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Peloton的未来:硬件公司还是健身平台?

2019-11-28 11:44:01

在优步和莱夫特今年早些时候令人失望的首日表现以及我们过去一个月遭受的估值灾难之后,珀洛东于周四在投资者的质疑下上市。

尽管负面情绪可能会给股票带来压力,但珀洛东的商业模式与共享经济学完全不同。Peloton出售健身自行车、跑步机和订阅服务,允许用户参加各种现场和点播课程。

这使得珀洛东成为一家像网络连接设备制造商一样的公司——另一个不受投资者青睐的市场。然而,即使ipo首日表现平平,peloton的市盈率也远高于fitbit、gopro和sonos等其他消费电子产品制造商。

同时,peloton的价格与roku相比有一定的折扣,Roku也是消费电子设备制造商。Roku同比增长41%,今年同比增长237%。尽管最近有迹象表明苹果、康卡斯特和facebook的竞争加剧,罗库的股价已经下跌了40%。

但这是因为roku已经基本上成为一家无需依靠设备销售就能获得软件许可的公司。从这个角度来看,roku更像是一个流媒体视频内容的技术平台,而不是一家硬件销售公司。

珀洛东的未来取决于投资者将其定义为硬件销售公司还是健身平台。

珀洛东首席执行官约翰·福利(John foley)周四表示,珀洛东不仅是一个健身品牌,还涉足零售、物流、硬件、软件、服装和媒体。

“我认为我们是由六七家不同公司组成的联合体,”约翰·福利说。“这是一家独特的现代公司,致力于为用户提供高端便捷的家居健身体验,但为了实现这一目标,我们必须做很多事情。”

珀洛东比其他消费技术公司有一个优势:没有来自技术巨头的明显竞争。竞争对手的市场份额受到挤压。苹果手表淘汰了fitbit。随着智能手机摄像头的兴起,gopro也陷入了发展困境。索诺斯和罗库都面临亚马逊和谷歌的竞争。

从根本上说,peloton与近年来风险投资支持的其他成长型公司非常相似,收入增长迅速,但亏损增长较快。

珀洛东在截至6月的季度收入达到2.23亿美元,比去年同期增长100%以上。超过70%的销售额来自“互联健身产品”,其余大部分来自每月花费39美元的健身订阅服务。

同期,peloton的季度净亏损翻了两番,达到4700万美元,主要是由于新产品开发成本上升。

珀洛东不想被包括在我们的工作中。在首席执行官亚当纽曼辞职后,我们工作面临发展危机。投资者认为我们的工作更像是一家野心勃勃的房地产公司,而不是一家科技公司。


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